Role i uprawnienia: zarządzanie dostępem zespołu

W Upsellic decydujesz dokładnie, kto i co może robić w Twojej organizacji. Każdy członek zespołu dostaje jedną rolę, a Ty wybierasz, których sklepów ta rola dotyczy. Ten przewodnik pokazuje, jak tworzyć role, ustawiać uprawnienia i przypisywać je użytkownikom.

Jak działają role i uprawnienia

Model dostępu w Upsellic opiera się na trzech pojęciach:

Uprawnienie to pojedyncza zgoda w formacie moduł:akcja. Akcje to:

• odczyt: podgląd danych w module
• zapis: tworzenie i edycja
• usuwanie: kasowanie danych

Rola to nazwany zestaw uprawnień (np. „Content Editor"), który przypisujesz członkom zespołu zamiast klikać pojedyncze zgody przy każdej osobie.

Zakres decyduje, gdzie rola obowiązuje. Uprawnienia dzielą się na dwa rodzaje:

• uprawnienia sklepu (oznaczone SITE): dotyczą konkretnego sklepu: produkty, treści, czaty, feedy, widgety, motywy, integracje, triggery, skrzynka e-mail, raporty
• uprawnienia organizacji (oznaczone ORG): dotyczą całej organizacji: sklepy, zespół, role, rozliczenia, dane organizacji

Wbudowane role

Każda organizacja ma od początku dwie standardowe role:

Administrator ma pełny dostęp do organizacji i wszystkich sklepów, włącznie z funkcjami dodanymi w przyszłości. Rola jest zablokowana, nie można jej edytować ani usunąć, żeby nikt przez przypadek nie odciął organizacji od zarządzania.

Member to domyślna rola startowa dla nowych członków. Obsługuje przypisane sklepy: ma odczyt i zapis produktów, treści, czatów, skrzynki e-mail i triggerów oraz podgląd raportów, widgetów, motywów i feedów.

Na liście ról widzisz przy każdej karcie liczbę uprawnień i liczbę przypisanych członków. Role oznaczone jako standardowe są chronione przed usunięciem.

Tworzenie własnej roli

Standardowe role rzadko pasują idealnie. Najczęściej tworzysz własne, np. redaktora treści albo agenta obsługi czatu.

W menu bocznym wybierz Role, a następnie kliknij Utwórz rolę w prawym górnym rogu.

Wpisz czytelną nazwę (np. „Content Editor") i krótki opis, żeby reszta zespołu wiedziała, do czego rola służy.

Dla każdego modułu włącz potrzebne akcje: odczyt, zapis, usuwanie. Odczyt jest warunkiem zapisu i usuwania: gdy zaznaczysz zapis, odczyt włączy się automatycznie.

Kliknij Zapisz. Rola pojawia się na liście i od razu można ją przypisać członkom zespołu.

Przypisywanie roli i wybór sklepów

To najważniejsza część: każdy członek ma jedną rolę i zakres sklepów, których ta rola dotyczy.

W menu wybierz Zespół. Zobaczysz listę członków z ich rolą i przypisanymi sklepami.

Przy wybranym członku kliknij ikonę tarczy, aby otworzyć okno Zarządzaj rolami.

Z listy wybierz jedną rolę dla tego członka. Opis pod listą przypomina, co rola obejmuje.

Zaznacz sklepy, którymi członek ma się zajmować. Puste zaznaczenie oznacza dostęp do wszystkich sklepów organizacji. Rola Administrator jest zawsze ogólnoorganizacyjna, więc dla niej wybór sklepów nie jest dostępny.

Kliknij Zapisz. Zmiana działa natychmiast: przy następnym wejściu członka panel pokaże dokładnie to, do czego ma dostęp.

Zapraszanie nowego członka

Nowe osoby zapraszasz od razu z gotową rolą i zakresem sklepów.

W sekcji Zespół kliknij Zaproś członka. Podaj adres e-mail, wybierz rolę i zaznacz sklepy, których zaproszenie ma dotyczyć.

Na podany adres trafia e-mail z linkiem do dołączenia. Po jego akceptacji nowy członek od razu ma przypisaną rolę i zakres sklepów, nie trzeba niczego ustawiać po raz drugi.

Przykłady zastosowania

Kilka typowych układów ról, od których warto zacząć:

Agent obsługi czatu: odczyt i zapis czatów oraz skrzynki e-mail, podgląd produktów i treści. Bez dostępu do ustawień, integracji i rozliczeń. Przypisany do sklepów, które obsługuje.

Redaktor treści: odczyt i zapis produktów i treści, podgląd raportów. Idealny dla osoby, która uzupełnia opisy i artykuły, ale nie konfiguruje sklepu.

Analityk: wyłącznie odczyt raportów, czatów i produktów. Widzi wyniki, niczego nie zmienia.

Menedżer sklepu: szeroki zestaw uprawnień sklepu (produkty, treści, czaty, feedy, widgety, motywy, integracje), ale ograniczony do jednego konkretnego sklepu.